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Unsere Anlageziele bei RICHTWERT


Bei RICHTWERT wollen wir mit intelligenten, risikokontrollierten Investitionen in Unternehmen die Kaufkraft unseres Vermögens schützen und maximieren.


Quantitative Ziele (Zeithorizont >5-10 Jahre):

  1. Mind. 10% Rendite p.a. vor Steuern & Erfolgsbeteiligung oder

  2. Mind. 3% p.a. besser als S&P 500 Index währungsgesichert vor Steuern & Erfolgsbeteiligung

Idealerweise wollen wir beide Ziele erreichen, doch wie hier erläutert, bin ich auch zufrieden, wenn wir zwischenzeitlich nur eines der Ziele erreichen.

  • Wenn wir nach mehreren Jahren nur Ziel 1 erreichen, ist es wahrscheinlich, dass die S&P 500 Performance übertrieben hoch war und dass die zukünftigen S&P 500 Index Erträge niedriger sein werden. Dies sollte es uns ermöglichen, in den folgenden Jahren auch Ziel 2 zu erreichen.

  • Wenn wir andererseits nach mehreren Jahren nur Ziel 2 erreichen, ist es wahrscheinlich, dass die S&P 500 Performance zu niedrig gewesen ist und sich in den nächsten Jahre verbessern wird. Sofern wir weiter besser als der S&P 500 Index abschneiden, würde sich damit auch unsere absolute Performance verbessern und uns somit ermöglichen auch Ziel 1 zu erreichen.

Sollten wir beide Ziele verfehlen, sollten wir nach Alternativen für unser Kapital Ausschau halten.

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